Captación y datos del cliente
Fuentes, campos esenciales, eliminación de duplicados y acceso.
Estrategia, personas y tecnología
CRM y automatización adaptados a su forma de trabajar
Reúna la información del cliente y las tareas operativas en un sistema coherente. Diseñamos implantaciones CRM y flujos a medida de su venta, herramientas y usuarios.
CRM y automatización empresarial
Los retos del negocio
Contactos y datos dispersos en hojas de cálculo y correo.
Seguimientos olvidados y traspasos sin contexto.
Doble registro que oculta las prioridades operativas.
Qué entregamos
Proceso de ventas
Etapas, responsables y acciones según el recorrido real de compra.
Seguimientos
Recordatorios y comunicaciones acordadas con aprobaciones y excepciones.
Automatización de flujos
Tareas repetitivas con errores visibles e intervención manual.
Integraciones
API y datos entre CRM, formularios y herramientas operativas.
Informes y paneles
Visibilidad de oportunidades, trabajo pendiente e indicadores acordados.
Nuestro enfoque
Mapear la operación
Entrevistar usuarios y documentar fuentes y obstáculos.
Diseñar el sistema
Acordar reglas, permisos, integraciones y prioridades.
Implantar y probar
Validar datos, excepciones y conexiones con el equipo.
Acompañar la adopción
Transferir el uso y mejorar según la experiencia.
Valor potencial para el negocio
Una implantación adecuada puede reducir duplicidades y hacer más constante el seguimiento. La calidad de los datos, la adopción y el mantenimiento condicionan su valor.
Preguntas frecuentes
¿Debemos cambiar nuestro CRM?
No necesariamente. Primero valoramos configuración, integraciones y complementos.
¿Pueden importarse datos existentes?
Depende de calidad, formatos y permisos. El mapeo, la validación y la recuperación se planifican antes del traslado.
¿Se automatizará todo?
No. Decisiones sensibles y excepciones pueden requerir criterio humano.
¿Cómo se calcula el presupuesto?
Según usuarios, flujos, preparación de datos, integraciones e informes, a partir de sus requisitos empresariales.
ITPR Strategy & Technology
Hablemos de su proyectoDé el siguiente paso con un plan claro.
Cuéntenos qué quiere mejorar. Revisaremos las necesidades, las prioridades y los próximos pasos antes de preparar una propuesta.